El soldado oscuro, Dariel (30 años), que no puede usar magia a pesar de estar en el ejército del Señor Demonio, fue despedido por su falta de capacidad. Habiendo sido criado por el propio Demon Lord anterior, descubre que su hermano adoptivo, el nuevo Demon Lord, no lo necesita. Sin embargo, después de rescatar a una chica del pueblo de un monstruo del bosque, Dariel es invitado a su pueblo y comienza a darse cuenta de que puede ser considerablemente más poderoso de lo que pensaba...